Entrar
Agendar Diagnóstico

3 • Estratégia Geral da Clínica

Parte 3A — Macros de acesso do cliente

Área do Cliente: clareza, acompanhamento e execução da clínica

Esta parte define as páginas que o cliente, administrador e equipe da clínica podem acessar. O objetivo é dar clareza sobre a operação, mostrar resultados, registrar pendências, orientar processos e alinhar o que a clínica precisa executar para transformar leads em pacientes.

1. Objetivo da Área do Cliente

A Área do Cliente não deve expor todo o bastidor interno da Nomade. Ela deve mostrar o que a clínica precisa saber, acompanhar, aprovar e executar para que a operação de crescimento funcione.

O cliente precisa entender o que está sendo feito, quais campanhas estão ativas, quais páginas estão publicadas, quais resultados estão aparecendo, quais gargalos foram identificados e quais pendências dependem da clínica.

Regra central: a Área do Cliente existe para gerar clareza, responsabilidade e execução. Ela não deve abrir o bastidor completo da metodologia, custos internos, banco de freelancers ou decisões técnicas em construção.

2. O que o cliente deve encontrar nessa área

Acompanhamento estratégico

  • Estratégia aprovada.
  • Eixos de crescimento.
  • Campanhas ativas.
  • Landing pages publicadas.
  • Próximos passos.

Resultados e gargalos

  • Relatórios de resultados.
  • Indicadores principais.
  • Gargalos identificados.
  • Recomendações da Nomade.
  • Pendências da clínica.

Execução da equipe

  • Manual de atendimento.
  • Manual de cadastro.
  • Manual de CRM.
  • Manual de follow-up.
  • Checklists diários e semanais.

Solicitações e aprovações

  • Solicitações para a Nomade.
  • Aprovação de demandas.
  • Aprovação de orçamentos de freelancers.
  • Biblioteca de arquivos.
  • Registro de reuniões e decisões.

3. Mapa das 30 macros de acesso do cliente

Abaixo está a estrutura completa da área que pode ser disponibilizada para cliente, administrador e equipe da clínica, respeitando permissões por função.

Visão e estratégia

1. Painel 2. Ações 3. Estratégia 4. Eixos 5. Landing Pages

Resultados e pendências

6. Campanhas 7. Relatórios 8. Pendências 9. Recomendações 10. Gargalos

Manuais operacionais

11. Atendimento 12. Cadastro 13. CRM 14. Follow-up 15. Confirmação

Processos e aprovações

16. Agendamento 17. ERP mínimo 18. Solicitações 19. Orçamentos 20. Arquivos

Governança

21. Reuniões 22. Decisões 23. Regras 24. Responsáveis 25. Equipe

Rotina e continuidade

26. Checklist semanal 27. Checklist diário 28. Treinamento 29. Histórico 30. Próximos passos

Macro Cliente 1 — Painel Principal da Clínica

Esta é a página inicial da área do cliente. Ela deve mostrar uma visão resumida da operação da clínica, incluindo fase atual, campanhas ativas, páginas publicadas, principais indicadores, pendências e próximos passos.

Finalidade da macro

  • Dar uma visão rápida da operação.
  • Mostrar em que fase a clínica está.
  • Apresentar campanhas e páginas ativas.
  • Destacar pendências que dependem da clínica.
  • Mostrar indicadores resumidos.
  • Reduzir ansiedade do cliente sobre o que está acontecendo.

Elementos do painel

  • Nome da clínica.
  • Fase atual do projeto.
  • Status geral da operação.
  • Campanhas ativas.
  • Landing pages ativas.
  • Leads do período.
  • Agendamentos do período.
  • Pendências críticas.
  • Próxima reunião.
  • Próximos passos.

Status gerais possíveis

  • Implantação preparando estrutura.
  • Teste inicial primeiras campanhas ativas.
  • Otimização ajustes com base em dados.
  • Acompanhamento operação em rotina.
  • Bloqueado pendência crítica da clínica.

Modelo de painel resumido

Item Status Observação
Fase atual Implantação Estruturação de CRM, páginas e campanhas iniciais.
Campanhas ativas 3 Campanhas em teste inicial no Google Search.
Landing pages ativas 5 Páginas por dor e páginas institucionais em validação.
Pendências da clínica 2 críticas Enviar vídeos e corrigir cadastro obrigatório no sistema.
Próxima revisão Data definida Reunião para avaliar primeiros dados e gargalos.

Regra de uso: o painel deve ser simples e direto. Ele não substitui relatórios detalhados, mas ajuda o cliente a entender rapidamente o momento atual da operação.

Macro Cliente 2 — O que a Nomade está fazendo

Esta página mostra as ações em andamento pela Nomade. Ela serve para o cliente enxergar o trabalho ativo sem precisar pedir atualizações por mensagens soltas.

Finalidade da macro

  • Dar visibilidade sobre ações em andamento.
  • Mostrar objetivo de cada ação.
  • Indicar status, responsável e prazo.
  • Separar o que está com a Nomade e o que está com a clínica.
  • Reduzir ruído operacional.

Campos recomendados

  • Ação em andamento.
  • Objetivo da ação.
  • Área envolvida: campanha, página, CRM, atendimento, relatório, processo.
  • Responsável.
  • Status.
  • Prazo estimado.
  • Dependência da clínica, se houver.
  • Observação.

Modelo de acompanhamento de ações

Ação Objetivo Status Responsável
Landing page de mau hálito Testar conversão de dor específica. Em revisão Nomade
Campanha de gengiva sangrando Captar pacientes com sintoma periodontal inicial. Planejada Nomade
Vídeo do Dr. Adonai Aumentar autoridade na página por dor. Aguardando gravação Clínica / Profissional
Manual de cadastro Evitar leads e pacientes incompletos no sistema. Em implantação Nomade + Admin

Regra de clareza: esta página deve mostrar atividade real, não volume artificial de tarefas. O cliente precisa enxergar o que está sendo feito e por que aquilo importa para crescimento.

Macro Cliente 3 — Estratégia Aprovada

Esta página apresenta a estratégia oficial aprovada para a clínica. Ela deve ser escrita de forma clara, sem expor todos os bastidores internos da Nomade, mas com informação suficiente para alinhar cliente, administrador e equipe.

Finalidade da macro

  • Registrar a direção estratégica aprovada.
  • Definir posicionamento da clínica.
  • Mostrar frentes prioritárias.
  • Alinhar canais, regiões e públicos.
  • Evitar mudança de direção por opinião isolada.
  • Servir como referência para reuniões e decisões.

Conteúdo recomendado

  • Posicionamento principal da clínica.
  • Frentes de autoridade profissional.
  • Serviços e especialidades prioritárias.
  • Região de atuação.
  • Canais principais.
  • Eixos iniciais de campanha.
  • Métricas principais.
  • Regras de teste.

O que não precisa mostrar

  • Templates internos completos.
  • Anotações sensíveis da Nomade.
  • Critérios internos de pontuação.
  • Comparativos com outros clientes.
  • Custos internos.
  • Banco de freelancers.
  • Testes futuros ainda não aprovados.

Modelo de estratégia apresentada ao cliente

A estratégia da clínica será organizada em três camadas: presença institucional, autoridade profissional e campanhas por dor ou intenção.

Camada Função Aplicação
Clínica Gerar confiança estrutural e local. Página institucional, campanhas locais e presença geral.
Profissionais Gerar autoridade técnica e pessoal. Páginas de especialistas, vídeos e conteúdos por área.
Dores e intenções Captar pacientes por problemas reais pesquisados. Landing pages por dor, campanhas específicas e UTMs por macro.

A estratégia aprovada serve como trilho. A clínica pode trazer contexto e opiniões, mas a execução técnica deve seguir os testes, dados e decisões conduzidas pela Nomade.

Macro Cliente 4 — Eixos de Crescimento

Esta página mostra ao cliente quais eixos estão sendo trabalhados, planejados, testados ou pausados. Ela traduz o mapa interno de macros para uma visão mais simples e compreensível para a clínica.

Finalidade da macro

  • Mostrar quais dores, serviços ou intenções serão testados.
  • Explicar o objetivo de cada eixo.
  • Mostrar status de página e campanha.
  • Alinhar expectativas sobre volume e conversão.
  • Registrar quais eixos dependem da clínica para avançar.

Campos recomendados

  • Nome do eixo.
  • Tipo: dor, tratamento, localização, autoridade ou decisão clínica.
  • Objetivo.
  • Profissional relacionado.
  • Status da página.
  • Status da campanha.
  • Observação estratégica.
  • Próximo passo.

Modelo de apresentação dos eixos

Eixo Objetivo Status Observação
Mau hálito persistente Captar pacientes com dor emocional e possível origem bucal. Em teste Baixo volume esperado; medir qualidade do lead e tratamentos derivados.
Dente mole Captar pacientes com medo de perder dentes. Planejado Alta dor e alta relevância para preservação dental.
Gengiva sangrando Captar pacientes com sinais iniciais de problema gengival. Planejado Boa ponte para avaliação, profilaxia, raspagem e manutenção.
Antes de extrair Captar pacientes buscando segunda opinião. Alta prioridade Mensagem deve ser responsável, sem prometer preservação em todos os casos.

Regra de leitura: nem todo eixo precisa ter alto volume para ser válido. Alguns eixos existem para testar qualidade, intenção, valor clínico e potencial de conversão por dor.

Macro Cliente 5 — Landing Pages da Clínica

Esta página lista as páginas publicadas ou em preparação para a clínica. O cliente pode visualizar URLs, objetivos e status, mas não deve ter liberdade para alterar diretamente a estrutura das páginas sem validação da Nomade.

Finalidade da macro

  • Mostrar quais páginas existem.
  • Mostrar objetivo de cada página.
  • Indicar profissional, especialidade ou macro associada.
  • Registrar status de publicação.
  • Facilitar conferência de informações institucionais.
  • Evitar pedidos soltos sem registro.

Campos recomendados

  • Nome da página.
  • URL.
  • Objetivo.
  • Macro/eixo associado.
  • Profissional relacionado.
  • Status.
  • Data de publicação.
  • Campanha vinculada.
  • Observação.

Status possíveis

  • Planejada.
  • Em criação.
  • Em revisão técnica.
  • Aguardando material da clínica.
  • Publicada.
  • Em teste.
  • Em otimização.
  • Pausada.

Modelo de listagem de páginas

Página Objetivo Status Observação
Mau hálito persistente Captar pacientes com queixa específica e conduzir para avaliação. Publicada / em teste Medir clique no WhatsApp e qualidade do lead.
Dente mole em adulto Captar pacientes com medo de perda dentária. Planejada Depende de copy e possível vídeo do especialista.
Periodontista em Niterói Reforçar autoridade local especializada. Em criação Página estratégica para sustentar campanhas periodontais.
Clínica odontológica no Centro de Niterói Captar busca institucional e local. Publicada Foco em estrutura, equipe e localização.

Regra de alteração: sugestões da clínica podem ser registradas, mas mudanças em landing pages durante testes devem ser conduzidas pela Nomade com base em critério técnico, e não por preferência subjetiva.

Fechamento da Parte 3A

Este primeiro bloco da Parte 3 criou a base da Área do Cliente e detalhou as cinco primeiras macros: Painel Principal da Clínica, O que a Nomade está fazendo, Estratégia Aprovada, Eixos de Crescimento e Landing Pages da Clínica.

Próximo bloco: Parte 3B — Campanhas Ativas, Relatório de Resultados, Pendências da Clínica, Recomendações da Nomade e Gargalos Identificados.

Parte 3B — Macros de acesso do cliente

Campanhas, resultados, pendências, recomendações e gargalos

Este bloco organiza as macros 6 a 10 da área do cliente: Campanhas Ativas, Relatório de Resultados, Pendências da Clínica, Recomendações da Nomade e Gargalos Identificados. Essas páginas mostram ao cliente o que está rodando, o que está acontecendo e o que precisa ser corrigido para melhorar conversão.

Macro Cliente 6 — Campanhas Ativas

Esta página mostra as campanhas que estão em operação ou planejadas para a clínica. O objetivo é dar visibilidade ao cliente sem expor detalhes técnicos desnecessários da conta de anúncios.

Finalidade da macro

  • Mostrar quais campanhas estão ativas.
  • Explicar o objetivo de cada campanha.
  • Indicar canal, página de destino e status.
  • Diferenciar campanhas institucionais de campanhas por dor.
  • Alinhar expectativas sobre volume, teste e resultado.

Campos recomendados

  • Nome da campanha.
  • Canal: Google, Meta, SEO, remarketing ou outro.
  • Objetivo da campanha.
  • Macro/eixo associado.
  • Profissional ou marca associada.
  • Página de destino.
  • Status.
  • Período de teste.
  • Observação estratégica.

Status possíveis

  • Planejada.
  • Aguardando página.
  • Aguardando material da clínica.
  • Aguardando verba.
  • Ativa.
  • Em teste inicial.
  • Em otimização.
  • Pausada.
  • Encerrada.
  • Escalada.

Modelo de visualização para o cliente

Campanha Canal Objetivo Status Observação
Dr. Adonai — Mau hálito Google Search Captar pacientes com queixa específica de mau hálito persistente. Em teste Baixo volume esperado; foco em qualidade do lead.
Oral Clinic — Institucional Local Google Search Captar buscas por clínica odontológica e dentista na região. Ativa Campanha de presença local e captação geral.
Dr. Adonai — Segunda opinião Google Search Captar pacientes antes de decisões irreversíveis. Planejada Depende de página e vídeo de autoridade.

Regra de comunicação: o cliente precisa entender o objetivo da campanha, mas não precisa interferir em palavra-chave, anúncio, lance ou ajuste técnico sem critério definido pela Nomade.

Macro Cliente 7 — Relatório de Resultados

Esta página mostra os resultados consolidados da operação. O relatório deve ir além de cliques e leads. Ele deve mostrar a jornada completa: tráfego, contato, atendimento, agendamento, comparecimento, orçamento e fechamento quando houver informação disponível.

Finalidade da macro

  • Mostrar resultados por período.
  • Separar resultados por campanha, macro e página.
  • Mostrar evolução do funil.
  • Identificar onde a operação está ganhando ou perdendo oportunidades.
  • Apoiar decisões de continuidade, pausa, ajuste ou expansão.

Indicadores principais

  • Investimento em mídia.
  • Cliques.
  • Conversas no WhatsApp.
  • Leads registrados.
  • Custo por lead.
  • Agendamentos.
  • Comparecimentos.
  • Orçamentos emitidos.
  • Fechamentos informados.
  • Observações de qualidade.

Leituras importantes

  • Qual campanha trouxe lead mais qualificado?
  • Qual página gerou mais contato?
  • Qual macro gerou agendamento?
  • Onde o lead está travando?
  • O problema está no tráfego ou no atendimento?
  • A clínica está registrando corretamente os dados?
  • Existe follow-up nos leads não convertidos?

Modelo de relatório resumido

Indicador Resultado Leitura Ação recomendada
Leads no período 42 Volume inicial suficiente para analisar atendimento. Verificar status e follow-up no CRM.
Agendamentos 18 Boa conversão inicial, mas precisa medir comparecimento. Reforçar confirmação de consulta.
Leads sem status 9 Falha operacional de registro. Admin deve cobrar atualização diária do CRM.
Campanha de baixa escala Mau hálito Baixo volume, mas pode gerar paciente de valor se converter. Manter teste até ciclo mínimo definido.

Regra de análise: relatório bom não mostra apenas o que a Nomade fez. Ele mostra também onde a clínica precisa melhorar para não perder os leads captados.

Macro Cliente 8 — Pendências da Clínica

Esta é uma das páginas mais importantes da área do cliente. Ela registra tudo que depende da clínica para a operação avançar. Quando uma pendência não é resolvida, ela pode bloquear campanhas, páginas, CRM, atendimento ou análise de resultado.

Finalidade da macro

  • Registrar responsabilidades da clínica.
  • Mostrar o impacto de cada pendência.
  • Evitar que a Nomade seja responsabilizada por bloqueios internos.
  • Dar clareza ao dono ou administrador.
  • Priorizar o que precisa ser resolvido primeiro.

Tipos de pendência

  • Enviar fotos da clínica.
  • Enviar fotos dos profissionais.
  • Gravar vídeos de autoridade.
  • Confirmar dados institucionais.
  • Aprovar verba de mídia.
  • Definir responsável interno.
  • Corrigir cadastro no ERP.
  • Usar CRM corretamente.
  • Treinar recepção.
  • Aplicar rotina de follow-up.

Campos recomendados

  • Pendência.
  • Responsável interno.
  • Prazo.
  • Impacto se não resolver.
  • Prioridade.
  • Status.
  • Data de abertura.
  • Data de conclusão.
  • Observação da Nomade.

Modelo de pendências

Pendência Responsável Impacto Prioridade Status
Gravar vídeo para página de mau hálito. Dr. responsável Reduz autoridade e humanização da página. Alta Pendente
Tornar telefone obrigatório no cadastro. Admin / suporte ERP Impede follow-up, confirmação e reativação. Crítica Pendente
Enviar fotos atualizadas da clínica. Admin Limita criação de páginas e materiais com confiança visual. Média Em andamento
Atualizar status dos leads diariamente. Recepção / Admin Prejudica leitura do funil e decisões de campanha. Alta Recorrente

Pendência registrada não é cobrança informal. É controle de responsabilidade. Se a clínica não executa sua parte, a operação de crescimento fica limitada.

Macro Cliente 9 — Recomendações da Nomade

Esta página registra recomendações formais da Nomade para melhorar campanhas, atendimento, cadastro, CRM, ERP, páginas, funil e conversão. Ela mostra o que foi identificado e qual ação a clínica deve considerar.

Finalidade da macro

  • Registrar recomendações estratégicas e operacionais.
  • Explicar o motivo de cada recomendação.
  • Mostrar impacto esperado.
  • Separar o que depende da Nomade e o que depende da clínica.
  • Criar histórico de orientações dadas.
  • Evitar que problemas reportados sejam esquecidos.

Campos recomendados

  • Recomendação.
  • Área impactada.
  • Motivo.
  • Impacto esperado.
  • Prioridade.
  • Responsável sugerido.
  • Status.
  • Data de recomendação.
  • Data de revisão.

Modelo de recomendações

Recomendação Motivo Impacto esperado Responsável Status
Padronizar cadastro de paciente novo. Foram identificados cadastros sem telefone e com e-mail incorreto. Melhorar follow-up, confirmação e reativação. Admin da clínica Pendente
Reservar horários para leads de campanha. Lead esfria quando o primeiro horário disponível está muito distante. Aumentar taxa de agendamento e comparecimento. Dono / Admin Em análise
Gravar vídeos curtos por dor prioritária. Dores sensíveis convertem melhor quando há rosto e autoridade do profissional. Aumentar confiança nas landing pages. Profissional Pendente
Aplicar rotina de follow-up D+1, D+3 e D+7. Muitos leads não convertem no primeiro contato. Recuperar oportunidades já captadas. Recepção / Admin Planejado

Regra de uso: recomendação formal deve ser registrada para que o cliente saiba o que a Nomade apontou, qual impacto existe e quem precisa agir.

Macro Cliente 10 — Gargalos Identificados

Esta página mostra os pontos onde a operação está travando. O objetivo não é acusar pessoas, mas revelar onde o funil está perdendo oportunidades.

Finalidade da macro

  • Mostrar onde a clínica está perdendo oportunidades.
  • Separar problema de campanha de problema operacional.
  • Dar visibilidade ao dono e administrador.
  • Priorizar correções que impactam conversão.
  • Criar histórico dos bloqueios recorrentes.
  • Evitar que falhas internas fiquem invisíveis.

Tipos de gargalos

  • Gargalo de tráfego.
  • Gargalo de página.
  • Gargalo de WhatsApp.
  • Gargalo de atendimento.
  • Gargalo de cadastro.
  • Gargalo de CRM.
  • Gargalo de agenda.
  • Gargalo de comparecimento.
  • Gargalo de orçamento.
  • Gargalo de fechamento.

Campos recomendados

  • Gargalo identificado.
  • Área afetada.
  • Evidência observada.
  • Impacto na conversão.
  • Recomendação.
  • Responsável interno.
  • Prioridade.
  • Status.
  • Data de identificação.

Modelo de registro de gargalos

Gargalo Evidência Impacto Recomendação Status
Cadastro incompleto Paciente novo registrado sem telefone, endereço e com e-mail incorreto. Impede confirmação, follow-up, relacionamento e reativação. Definir campos obrigatórios e conferência antes de finalizar cadastro. Crítico
Leads sem status no CRM Parte dos leads não tem atualização após primeiro contato. Impede leitura real da campanha e acompanhamento comercial. Checklist diário da recepção e auditoria semanal. Pendente
Sem follow-up estruturado Leads que param de responder não recebem novas tentativas registradas. Desperdício de verba já investida em captação. Implantar sequência D+1, D+3, D+7 e motivo de perda. Em implantação
Origem do paciente não registrada Pacientes entram no sistema sem canal ou campanha de origem. Impossibilita ROI por campanha e por macro. Criar campo obrigatório de origem no CRM e orientar uso no ERP. Pendente

Gargalo identificado não é crítica pessoal. É leitura de processo. O objetivo é mostrar onde o lead, o paciente ou o dinheiro estão escapando dentro do funil.

Fechamento da Parte 3B

Este bloco detalhou as macros 6 a 10 da área do cliente: Campanhas Ativas, Relatório de Resultados, Pendências da Clínica, Recomendações da Nomade e Gargalos Identificados. Essas páginas ajudam o cliente a acompanhar desempenho e entender o que precisa ser corrigido para o crescimento acontecer.

Próximo bloco: Parte 3C — Manual de Atendimento, Manual de Cadastro, Manual de CRM, Manual de Follow-up e Manual de Confirmação de Consulta.

Parte 3C — Macros de acesso do cliente

Manuais operacionais: atendimento, cadastro, CRM, follow-up e confirmação

Este bloco organiza as macros 11 a 15 da área do cliente: Manual de Atendimento, Manual de Cadastro, Manual de CRM, Manual de Follow-up e Manual de Confirmação de Consulta. Essas páginas orientam a equipe da clínica sobre o que precisa ser feito no dia a dia para não desperdiçar leads e oportunidades.

Macro Cliente 11 — Manual de Atendimento

Esta página orienta a equipe da clínica sobre como responder leads vindos de campanhas, WhatsApp, formulários, Google, Instagram ou indicação. O objetivo é padronizar a primeira resposta, acolher a dor do paciente e conduzir para o próximo passo.

Finalidade da macro

  • Padronizar o atendimento inicial ao lead.
  • Reduzir respostas improvisadas.
  • Evitar que a equipe responda apenas preço.
  • Conduzir o paciente para avaliação.
  • Melhorar taxa de agendamento.
  • Garantir que dados mínimos sejam coletados.
  • Registrar o atendimento no CRM.

Regras básicas de atendimento

  • Responder o mais rápido possível dentro do horário de atendimento.
  • Usar tom humano, claro e acolhedor.
  • Identificar a dor ou interesse principal do paciente.
  • Não diagnosticar pelo WhatsApp.
  • Não prometer resultado.
  • Evitar conversa fria baseada apenas em preço.
  • Oferecer próximo passo claro.
  • Registrar tudo no CRM.

Dados que devem ser coletados

  • Nome completo.
  • Telefone/WhatsApp válido.
  • Dor, queixa ou interesse principal.
  • Origem do contato, quando identificável.
  • Profissional ou especialidade desejada.
  • Preferência de horário.
  • Convênio ou particular, quando aplicável.
  • Status do atendimento.

Modelo de atendimento por tipo de lead

Situação Resposta sugerida Objetivo
Lead novo genérico Olá, tudo bem? Seja bem-vindo(a). Para te ajudar melhor, pode me dizer qual é sua principal necessidade ou o motivo da consulta? Identificar intenção antes de responder de forma genérica.
Lead vindo de dor específica Olá, tudo bem? Entendo sua preocupação. Esse tipo de queixa merece uma avaliação com calma para entender a possível causa. Posso verificar um horário para você? Acolher e conduzir para avaliação.
Lead perguntando preço Entendo. O valor pode variar conforme a avaliação e a necessidade de cada caso. O ideal é avaliarmos primeiro para indicar o caminho correto. Posso verificar um horário para você? Evitar disputa fria por preço e levar para avaliação.
Lead indeciso Sem problema. Posso te passar algumas opções de horário para uma avaliação inicial, e assim você entende melhor o que pode ser feito antes de decidir. Reduzir fricção e facilitar próximo passo.

Regra crítica: todo atendimento deve terminar com um próximo passo: agendar, pedir uma informação, confirmar interesse, fazer follow-up ou registrar motivo de perda.

Macro Cliente 12 — Manual de Cadastro

Esta página define o padrão mínimo de cadastro de leads e pacientes. Cadastro incompleto prejudica confirmação de consulta, follow-up, relacionamento, reativação, remarketing, auditoria e análise de ROI.

Finalidade da macro

  • Evitar pacientes cadastrados de forma incompleta.
  • Garantir dados mínimos para contato e acompanhamento.
  • Registrar origem do paciente.
  • Permitir análise de campanhas e macros.
  • Reduzir perda de oportunidades por falta de informação.
  • Padronizar o que a recepção deve preencher.

Campos obrigatórios

  • Nome completo.
  • Telefone/WhatsApp válido.
  • Origem do contato.
  • Dor ou interesse principal.
  • Data do primeiro contato.
  • Status do lead.
  • Responsável pelo atendimento.
  • Data e horário agendado, quando houver.

Campos recomendados

  • E-mail confirmado.
  • Bairro ou cidade.
  • Endereço, quando necessário.
  • Convênio ou particular.
  • Profissional desejado.
  • Especialidade de interesse.
  • Observação inicial.
  • Preferência de horário.

Regra de cadastro mínimo

Um lead ou paciente novo não deve ser considerado cadastrado corretamente se não tiver pelo menos nome, telefone/WhatsApp válido, origem do contato e motivo principal.

Campo Obrigatório? Por que importa?
Nome completo Sim Identificação correta do paciente e redução de duplicidade.
Telefone/WhatsApp Sim Confirmação, follow-up, remarcação e reativação.
Origem do contato Sim Medição de ROI por campanha, canal e macro.
Dor/interesse Sim Ajuda a direcionar atendimento e analisar qualidade do lead.
E-mail Recomendado Relacionamento, remarketing e comunicação complementar.
Endereço/bairro Recomendado Entender área de captação e perfil local do paciente.

Lead sem telefone válido e origem registrada não é ativo comercial completo. É uma oportunidade vulnerável a perda.

Macro Cliente 13 — Manual de CRM

Esta página orienta a equipe sobre o uso do CRM da Nomade para registrar e acompanhar leads de marketing. O CRM não substitui o ERP da clínica. Ele serve para controlar aquisição, atendimento, status, follow-up e conversão.

Finalidade da macro

  • Ensinar como registrar leads corretamente.
  • Padronizar status do funil.
  • Garantir atualização diária.
  • Permitir que a Nomade leia a conversão real.
  • Evitar perda de leads sem acompanhamento.
  • Separar CRM de crescimento do ERP clínico/financeiro.

O que deve ser registrado

  • Novo lead recebido.
  • Origem do lead.
  • Macro ou campanha associada.
  • Primeira resposta enviada.
  • Status atual.
  • Agendamento.
  • Confirmação.
  • Comparecimento.
  • Orçamento.
  • Fechamento ou perda.

Regras de uso

  • Todo lead deve entrar no CRM.
  • Todo lead deve ter origem.
  • Todo lead deve ter status.
  • Status deve ser atualizado diariamente.
  • Motivo de perda deve ser registrado.
  • Follow-up deve ser documentado.
  • Consulta marcada deve constar no CRM.
  • Falta ou remarcação deve ser registrada.

Status do CRM e ações esperadas

Status Quando usar Ação esperada
Novo Lead entrou e ainda não foi respondido. Responder rapidamente.
Em atendimento Conversa iniciada. Identificar dor e conduzir para agendamento.
Aguardando resposta Paciente parou de responder. Aplicar follow-up.
Agendado Consulta marcada. Confirmar antes da data.
Confirmado Paciente confirmou presença. Aguardar comparecimento.
Compareceu Paciente foi à consulta. Registrar tratamento indicado ou próximo passo.
Faltou Paciente não compareceu. Tentar remarcação.
Orçamento enviado Paciente recebeu proposta. Aplicar follow-up comercial.
Fechado Paciente aceitou tratamento. Registrar resultado, quando permitido.
Perdido Paciente não avançou. Registrar motivo de perda.

Regra crítica: se o CRM não é atualizado, a campanha fica cega. Sem status, origem e follow-up, não há como saber onde o funil está travando.

Macro Cliente 14 — Manual de Follow-up

Esta página define como acompanhar leads e pacientes que ainda não avançaram. Muitas oportunidades não convertem no primeiro contato. O follow-up evita que a clínica pague pelo lead e perca a oportunidade por falta de retorno.

Finalidade da macro

  • Recuperar leads que pararam de responder.
  • Reduzir perda de pacientes indecisos.
  • Aumentar taxa de agendamento.
  • Reduzir faltas e não comparecimentos.
  • Acompanhar orçamentos não fechados.
  • Reativar pacientes antigos quando aplicável.

Quando fazer follow-up

  • Lead chamou e sumiu.
  • Lead perguntou preço e não respondeu.
  • Lead recebeu horários e não escolheu.
  • Paciente marcou e ainda não confirmou.
  • Paciente faltou à consulta.
  • Paciente recebeu orçamento e não fechou.
  • Paciente antigo precisa voltar para manutenção.

Regras de follow-up

  • Ser educado e objetivo.
  • Não pressionar de forma agressiva.
  • Retomar o contexto da conversa.
  • Oferecer próximo passo simples.
  • Registrar tentativa no CRM.
  • Definir data da próxima tentativa.
  • Registrar motivo de perda quando não houver avanço.

Sequência sugerida de follow-up

Momento Situação Mensagem / ação Status no CRM
D+1 Lead parou de responder. Retomar a conversa e oferecer horários. Aguardando resposta.
D+3 Lead ainda sem resposta. Enviar segunda tentativa com tom leve. Aguardando resposta.
D+7 Lead frio. Última tentativa antes de marcar como perdido temporário. Perdido ou reativar depois.
24h antes Consulta agendada. Confirmar presença. Confirmado ou remarcar.
Mesmo dia Paciente faltou. Oferecer remarcação. Remarcado ou perdido.
D+1 / D+3 / D+7 Orçamento não fechado. Retomar dúvida e próximo passo. Em negociação ou perdido.

Mensagem modelo para lead que sumiu

Olá, tudo bem? Você tinha entrado em contato com a clínica e estou passando para saber se ainda deseja verificar um horário para avaliação. Posso te ajudar com algumas opções disponíveis?

Follow-up é acompanhamento. O lead só deve ser considerado perdido depois de tentativas registradas e motivo de perda documentado.

Macro Cliente 15 — Manual de Confirmação de Consulta

Esta página define o processo de confirmação de consultas. Confirmar presença reduz faltas, melhora organização da agenda e permite remarcar horários antes que sejam perdidos.

Finalidade da macro

  • Reduzir faltas.
  • Melhorar previsibilidade da agenda.
  • Confirmar se o paciente realmente virá.
  • Permitir remarcação antecipada.
  • Registrar confirmação no CRM.
  • Evitar perda de horários valiosos.

Quando confirmar

  • 24 horas antes da consulta.
  • No mesmo dia, se a consulta for marcada com pouca antecedência.
  • Algumas horas antes, quando o paciente não respondeu.
  • Após remarcação, para confirmar novo horário.

O que registrar

  • Mensagem enviada.
  • Horário da tentativa.
  • Resposta do paciente.
  • Status: confirmado, sem resposta, remarcou ou cancelou.
  • Observação importante.
  • Responsável pela confirmação.

Mensagens modelo de confirmação

Situação Mensagem sugerida Status esperado
Confirmação padrão Olá, tudo bem? Passando para confirmar sua consulta amanhã às [horário] com [profissional]. Podemos confirmar sua presença? Confirmado.
Consulta no mesmo dia Olá, tudo bem? Sua consulta está marcada para hoje às [horário]. Podemos confirmar sua presença? Confirmado.
Sem resposta Olá, só reforçando a confirmação da sua consulta de [data] às [horário]. Pode confirmar sua presença, por favor? Confirmado ou sem resposta.
Pedido de remarcação Sem problema. Posso verificar novos horários para você. Prefere manhã ou tarde? Remarcado.

Regra operacional: consulta marcada não é consulta garantida. A confirmação precisa ser feita, registrada e acompanhada.

Fechamento da Parte 3C

Este bloco detalhou as macros 11 a 15 da área do cliente: Manual de Atendimento, Manual de Cadastro, Manual de CRM, Manual de Follow-up e Manual de Confirmação de Consulta. Essas páginas padronizam o atendimento e reduzem perda de oportunidades.

Próximo bloco: Parte 3D — Manual de Agendamento, Manual de Uso Mínimo do ERP, Solicitações para Nomade, Aprovação de Demandas e Orçamentos e Biblioteca de Arquivos da Clínica.

Parte 3D — Macros de acesso do cliente

Agendamento, ERP mínimo, solicitações, aprovações e arquivos

Este bloco organiza as macros 16 a 20 da área do cliente: Manual de Agendamento, Manual de Uso Mínimo do ERP, Solicitações para Nomade, Aprovação de Demandas e Orçamentos e Biblioteca de Arquivos da Clínica. Essas páginas ajudam a padronizar processos práticos e organizar demandas entre clínica, Nomade e fornecedores.

Macro Cliente 16 — Manual de Agendamento

Esta página define como a equipe deve conduzir o agendamento de consultas. O objetivo é evitar respostas vagas, reduzir perda de leads e facilitar a decisão do paciente com opções claras de horário.

Finalidade da macro

  • Padronizar a condução para consulta.
  • Evitar que o paciente fique sem próximo passo.
  • Melhorar taxa de agendamento.
  • Reduzir mensagens genéricas como “temos horário”.
  • Registrar corretamente data, hora, profissional e origem.
  • Facilitar confirmação e follow-up posterior.

Regras de agendamento

  • Oferecer pelo menos duas opções de horário.
  • Confirmar nome e telefone antes de finalizar.
  • Registrar origem do contato.
  • Registrar dor ou interesse principal.
  • Confirmar profissional ou especialidade, quando aplicável.
  • Informar endereço ou instruções de chegada, se necessário.
  • Registrar status como agendado no CRM.
  • Incluir paciente na rotina de confirmação.

O que evitar

  • Responder apenas “temos horário”.
  • Não oferecer opções concretas.
  • Encerrar conversa sem tentativa de agendamento.
  • Agendar sem telefone válido.
  • Agendar sem origem do contato.
  • Não registrar no CRM.
  • Não confirmar consulta posteriormente.
  • Não remarcar paciente indeciso.

Modelo de condução para agendamento

Situação Mensagem sugerida Objetivo
Paciente interessado Posso verificar um horário para sua avaliação. Você prefere atendimento pela manhã ou pela tarde? Descobrir preferência e avançar para agenda.
Oferecer horários Temos disponibilidade na terça às 10h ou na quarta às 15h. Algum desses horários funciona para você? Facilitar escolha com opções objetivas.
Confirmar dados Perfeito. Para confirmar seu horário, posso conferir seu nome completo e telefone de contato? Garantir cadastro mínimo antes de finalizar.
Finalizar agendamento Sua consulta ficou agendada para [data] às [horário] com [profissional]. Antes da consulta, vamos te chamar para confirmar sua presença. Registrar compromisso e preparar confirmação.

Regra crítica: todo lead com interesse deve receber uma oferta objetiva de horário. Sem horário oferecido, a conversa pode morrer antes de virar consulta.

Macro Cliente 17 — Manual de Uso Mínimo do ERP para Crescimento

Esta página define o uso mínimo esperado do ERP quando ele impacta crescimento, cadastro, agenda, comparecimento, orçamento ou leitura de resultado. A Nomade não substitui o ERP nem o suporte do fornecedor, mas pode apontar o que precisa ser usado corretamente para que a clínica meça melhor sua operação.

Finalidade da macro

  • Orientar o uso mínimo do ERP para fins de crescimento.
  • Garantir dados básicos para contato e acompanhamento.
  • Evitar cadastro incompleto.
  • Registrar origem do paciente.
  • Registrar comparecimento, falta ou remarcação.
  • Registrar orçamentos e tratamentos indicados.
  • Evitar retrabalho manual quando o ERP já possui funções úteis.

Campos mínimos no ERP

  • Nome completo do paciente.
  • Telefone/WhatsApp válido.
  • E-mail, quando possível.
  • Endereço ou bairro, quando aplicável.
  • Origem do paciente.
  • Motivo da consulta.
  • Data da consulta.
  • Status: compareceu, faltou ou remarcou.
  • Tratamento indicado.
  • Orçamento emitido.

O que a Nomade pode apontar

  • Campos importantes não preenchidos.
  • Origem do paciente ausente.
  • Cadastro sem telefone.
  • Orçamentos sem acompanhamento.
  • Faltas sem registro.
  • Funções úteis não utilizadas.
  • Relatórios existentes que ninguém consulta.
  • Necessidade de suporte do fornecedor do ERP.

Limites de atuação da Nomade no ERP

Ação Nomade faz? Observação
Analisar se dados importantes estão sendo registrados. Sim Quando isso impactar crescimento, campanha ou conversão.
Apontar falhas de uso do ERP. Sim Com recomendação ao administrador ou dono.
Cobrar funcionário diretamente pelo uso do ERP. Não A cobrança interna cabe ao admin ou dono da clínica.
Substituir o suporte do fornecedor do ERP. Não Configuração técnica deve ser feita pelo fornecedor ou serviço extra.
Assumir financeiro, convênios ou gestão administrativa. Não Fora do escopo padrão da Nomade.

O ERP continua sendo da clínica. A Nomade usa a leitura do ERP para apontar falhas que afetam crescimento, mas a execução administrativa pertence à gestão interna.

Macro Cliente 18 — Solicitações para Nomade

Esta página permite que o cliente registre solicitações de forma organizada. O objetivo é evitar pedidos soltos por WhatsApp, reduzir ruído e garantir que toda demanda seja analisada, classificada e respondida pela Nomade.

Finalidade da macro

  • Centralizar pedidos do cliente.
  • Evitar demandas perdidas em conversas soltas.
  • Classificar solicitações por tipo e prioridade.
  • Permitir que a Nomade aprove, recuse, postergue ou transforme em orçamento.
  • Registrar histórico de pedidos e decisões.
  • Proteger a operação contra urgências artificiais.

Tipos de solicitação

  • Nova campanha.
  • Nova página.
  • Alteração de informação institucional.
  • Solicitação de relatório.
  • Dúvida sobre campanha.
  • Problema técnico.
  • Solicitação de criativo.
  • Demanda para freelancer.
  • Atualização de fotos ou vídeos.
  • Pedido de reunião extra.

Status da solicitação

  • Recebida.
  • Em análise.
  • Aprovada.
  • Recusada.
  • Postergada.
  • Depende de dados.
  • Depende da clínica.
  • Em orçamento.
  • Em execução.
  • Finalizada.

Modelo de registro de solicitação

Solicitação Tipo Decisão da Nomade Motivo Status
Trocar headline da página em teste. Alteração de página Postergar Teste ainda não completou ciclo mínimo de dados. Postergada
Criar página para nova dor. Nova página Em análise Precisa avaliar pesquisa, prioridade e verba de teste. Em análise
Atualizar telefone institucional. Informação crítica Aprovar Dado institucional precisa estar correto. Aprovada
Criar vídeo para página por dor. Produção Aprovar com briefing Pode aumentar autoridade e conversão da página. Aguardando execução

Regra de funcionamento: solicitação registrada não significa execução automática. Toda solicitação será avaliada pela Nomade conforme estratégia, dados, prioridade, escopo e impacto na operação.

Macro Cliente 19 — Aprovação de Demandas e Orçamentos

Esta página organiza demandas que exigem aprovação do cliente, principalmente quando envolvem freelancers, produção externa, ferramentas, integrações, vídeos, páginas ou serviços fora da mensalidade principal da Nomade.

Finalidade da macro

  • Apresentar demandas com valor, prazo e escopo claros.
  • Registrar aprovação ou recusa do cliente.
  • Evitar execução sem autorização.
  • Separar mensalidade da Nomade de custos de produção.
  • Controlar pagamento direto ao freelancer, quando aplicável.
  • Registrar histórico de demandas aprovadas.

Campos recomendados

  • Nome da demanda.
  • Tipo de entrega.
  • Briefing resumido.
  • Freelancer ou fornecedor indicado.
  • Valor.
  • Prazo.
  • Forma de pagamento.
  • O que está incluso.
  • O que não está incluso.
  • Status de aprovação.

Decisões possíveis

  • Aprovar orçamento.
  • Recusar orçamento.
  • Pedir ajuste de escopo.
  • Pedir outro orçamento.
  • Postergar demanda.
  • Cancelar demanda.
  • Aprovar parcialmente.
  • Solicitar reunião de alinhamento.

Modelo de aprovação de orçamento

Demanda Entrega Valor Prazo Status
Landing page — Dente mole Criação de página com base no template Nomade, adaptada à clínica. R$ X 7 a 10 dias Aguardando aprovação
Edição de vídeo — Mau hálito Vídeo curto com legenda para inserir na landing page. R$ X 3 a 5 dias Em orçamento
Configuração avançada de automação Fluxo de follow-up com integração específica. R$ X A definir Em análise técnica

A Nomade coordena e valida a execução. Produções específicas são aprovadas à parte, com valor, prazo e escopo definidos antes do início.

Macro Cliente 20 — Biblioteca de Arquivos da Clínica

Esta página centraliza arquivos importantes da clínica para uso em páginas, campanhas, relatórios, materiais de apoio, identidade visual e produção sob demanda. Ela reduz perda de arquivos e evita pedir os mesmos materiais repetidas vezes.

Finalidade da macro

  • Organizar ativos da marca.
  • Centralizar fotos, vídeos e documentos.
  • Facilitar criação de páginas e campanhas.
  • Evitar retrabalho na solicitação de materiais.
  • Manter histórico de arquivos aprovados.
  • Separar arquivos por profissional, serviço e finalidade.

Categorias de arquivos

  • Logotipo.
  • Identidade visual.
  • Fotos da clínica.
  • Fotos dos profissionais.
  • Vídeos de autoridade.
  • Depoimentos autorizados.
  • Dados institucionais.
  • Documentos profissionais.
  • Materiais de campanhas.
  • Arquivos de páginas e criativos.

Campos recomendados

  • Nome do arquivo.
  • Categoria.
  • Profissional relacionado.
  • Permissão de uso.
  • Data de envio.
  • Versão.
  • Link do arquivo.
  • Observações.
  • Status: aprovado, pendente ou substituir.

Organização sugerida de pastas

Pasta Conteúdo Uso principal
Marca Logo, cores, fontes, identidade visual. Páginas, relatórios e materiais institucionais.
Clínica Fotos da fachada, recepção, consultórios e estrutura. Landing pages, Google, anúncios e confiança visual.
Profissionais Fotos, bio, CRO, especialidades e vídeos. Páginas de autoridade e campanhas por profissional.
Vídeos Vídeos por dor, apresentação e orientações. Landing pages, anúncios e área de conteúdo.
Depoimentos Prints, vídeos ou textos autorizados. Prova social, quando permitido e adequado.
Campanhas Criativos, variações, peças e documentos de mídia. Histórico e reaproveitamento de materiais.

Regra de organização: materiais usados em campanhas, páginas e peças públicas devem estar aprovados e com permissão de uso clara. Arquivos soltos em WhatsApp tendem a gerar retrabalho e erro.

Fechamento da Parte 3D

Este bloco detalhou as macros 16 a 20 da área do cliente: Manual de Agendamento, Manual de Uso Mínimo do ERP, Solicitações para Nomade, Aprovação de Demandas e Orçamentos e Biblioteca de Arquivos da Clínica.

Próximo bloco: Parte 3E — Agenda de Reuniões, Registro de Decisões, Regras da Operação, Responsáveis da Clínica e Indicadores da Equipe.

Parte 3F — Macros de acesso do cliente

Checklists, treinamento, histórico e próximos passos

Este bloco fecha a Parte 3 e organiza as macros 26 a 30 da área do cliente: Checklist Semanal da Clínica, Checklist Diário da Recepção, Área de Treinamento, Histórico de Relatórios e Próximos Passos. Essas páginas transformam a operação em rotina, acompanhamento e melhoria contínua.

Macro Cliente 26 — Checklist Semanal da Clínica

Esta página define a rotina semanal que a clínica deve cumprir para manter o funil organizado. O checklist semanal ajuda o administrador ou responsável interno a revisar leads, cadastros, agenda, follow-ups, faltas, orçamentos e pendências.

Finalidade da macro

  • Manter a operação organizada semana a semana.
  • Evitar acúmulo de leads sem status.
  • Conferir se o CRM está atualizado.
  • Revisar pendências da clínica.
  • Identificar gargalos recorrentes.
  • Dar previsibilidade ao acompanhamento da Nomade.

Itens do checklist semanal

  • Revisar todos os leads da semana.
  • Conferir leads sem status.
  • Conferir leads sem origem.
  • Conferir cadastros incompletos.
  • Revisar consultas agendadas.
  • Revisar faltas e remarcações.
  • Revisar orçamentos enviados.
  • Conferir follow-ups pendentes.
  • Atualizar pendências da clínica.
  • Reportar bloqueios ao responsável interno.

Responsáveis possíveis

  • Administrador da clínica.
  • Responsável pelo atendimento.
  • Recepção.
  • Responsável pelo CRM.
  • Dono ou gestor da clínica, quando necessário.
  • Nomade, como observadora e analista do processo.

Modelo de checklist semanal

Tarefa Responsável Frequência Status
Conferir leads sem status no CRM. Admin / Recepção Semanal Pendente / Feito
Conferir cadastros incompletos. Admin Semanal Pendente / Feito
Revisar follow-ups pendentes. Recepção / Admin Semanal Pendente / Feito
Revisar orçamentos sem retorno. Admin / Comercial Semanal Pendente / Feito
Atualizar pendências da clínica no painel. Admin Semanal Pendente / Feito

Regra de rotina: o checklist semanal não é burocracia. Ele existe para impedir que a clínica acumule vazamentos invisíveis no funil.

Macro Cliente 27 — Checklist Diário da Recepção

Esta página define a rotina diária da recepção ou equipe de atendimento. Ela é essencial porque muitos vazamentos acontecem no primeiro contato: lead sem resposta, cadastro incompleto, origem não registrada, consulta sem confirmação ou follow-up esquecido.

Finalidade da macro

  • Garantir resposta rápida aos leads.
  • Padronizar atualização do CRM.
  • Evitar cadastros incompletos.
  • Confirmar consultas do dia seguinte.
  • Registrar faltas e remarcações.
  • Executar follow-ups programados.
  • Manter a operação comercial viva diariamente.

Itens do checklist diário

  • Responder novos leads.
  • Cadastrar novos contatos no CRM.
  • Atualizar status dos leads em aberto.
  • Registrar origem do contato.
  • Confirmar consultas do próximo dia.
  • Fazer follow-ups programados.
  • Registrar pacientes que faltaram.
  • Tentar remarcar faltas.
  • Registrar motivo de perda quando houver.
  • Avisar o admin sobre problemas críticos.

Erros que o checklist evita

  • Lead recebido e não respondido.
  • Lead respondido, mas não registrado.
  • Paciente agendado sem telefone correto.
  • Origem do paciente esquecida.
  • Consulta sem confirmação.
  • Falta sem tentativa de recuperação.
  • Orçamento esquecido.
  • CRM desatualizado.

Modelo de rotina diária

Período Tarefa Responsável Observação
Início do dia Verificar novos leads e mensagens pendentes. Recepção Prioridade para leads recentes.
Durante o dia Atualizar status dos leads atendidos. Recepção Nenhum lead deve ficar sem status.
Durante o dia Fazer follow-ups programados. Recepção Registrar tentativa no CRM.
Fim do dia Confirmar consultas do próximo dia. Recepção Registrar confirmado, sem resposta ou remarcado.
Fim do dia Revisar leads sem status. Recepção / Admin Não encerrar o dia com CRM desatualizado.

O CRM precisa estar atualizado diariamente. Se a recepção não registra o que acontece, a clínica perde controle sobre os leads que pagou para receber.

Macro Cliente 28 — Área de Treinamento

Esta página concentra vídeos, instruções, manuais e materiais de apoio para a equipe da clínica. Ela reduz repetição de explicações, facilita onboarding de novos funcionários e mantém o padrão operacional disponível para consulta.

Finalidade da macro

  • Treinar recepção e equipe administrativa.
  • Explicar uso do CRM.
  • Ensinar scripts de atendimento.
  • Reforçar padrão de cadastro.
  • Ensinar rotina de follow-up.
  • Orientar confirmação de consulta.
  • Facilitar entrada de novos colaboradores.

Conteúdos recomendados

  • Como atender um lead novo.
  • Como cadastrar corretamente.
  • Como registrar origem do paciente.
  • Como usar o CRM.
  • Como atualizar status.
  • Como fazer follow-up.
  • Como confirmar consulta.
  • Como registrar falta ou remarcação.
  • Como lidar com paciente que pergunta preço.
  • Como reportar problema ao admin.

Formatos possíveis

  • Vídeos curtos.
  • PDFs e cartilhas.
  • Checklists.
  • Prints explicativos.
  • Passo a passo com imagens.
  • Modelos de mensagens.
  • Gravações de treinamento.
  • FAQs internas da equipe.

Modelo de trilha de treinamento

Módulo Conteúdo Usuário Status
Módulo 1 Visão geral da operação e papel da equipe. Todos Disponível
Módulo 2 Atendimento ao lead e condução para avaliação. Recepção Disponível
Módulo 3 Cadastro correto e campos obrigatórios. Recepção / Admin Disponível
Módulo 4 Uso do CRM, status e follow-up. Recepção / Admin Disponível
Módulo 5 Confirmação de consulta e recuperação de faltas. Recepção Planejado

Regra de treinamento: a equipe não deve depender apenas de orientação verbal. Processos importantes precisam estar documentados e disponíveis para consulta.

Macro Cliente 29 — Histórico de Relatórios

Esta página armazena os relatórios mensais ou periódicos entregues pela Nomade. O histórico permite comparar evolução, revisar decisões e entender como a operação avançou ao longo do tempo.

Finalidade da macro

  • Guardar relatórios por período.
  • Permitir comparação mês a mês.
  • Registrar aprendizados acumulados.
  • Mostrar decisões tomadas em cada ciclo.
  • Manter histórico de gargalos e correções.
  • Acompanhar evolução de campanhas, páginas e atendimento.

O que cada relatório deve conter

  • Período analisado.
  • Resumo executivo.
  • Campanhas ativas.
  • Resultados principais.
  • Leads e agendamentos.
  • Gargalos identificados.
  • Pendências da clínica.
  • Recomendações da Nomade.
  • Decisões tomadas.
  • Próximos passos.

Organização recomendada

  • Relatório mensal.
  • Relatório por ciclo de teste.
  • Relatório por campanha específica.
  • Relatório por macro/eixo.
  • Relatório de gargalos operacionais.
  • Relatório de implantação.
  • Relatório de fechamento de ciclo.

Modelo de histórico

Período Tipo de relatório Resumo Link / arquivo
Março Implantação CRM, primeiras páginas, campanhas planejadas e gargalos iniciais. Inserir link
Abril Primeiro ciclo de teste Primeiros dados de campanhas, leads e atendimento. Inserir link
Maio Otimização Negativação, ajustes de páginas, follow-up e análise por macro. Inserir link

O histórico de relatórios mostra a evolução da operação e evita que decisões sejam analisadas fora de contexto.

Macro Cliente 30 — Próximos Passos

Esta página mostra o que será feito a seguir. Ela reduz ansiedade, organiza prioridades e deixa claro o que depende da Nomade, o que depende da clínica e o que depende de dados antes de avançar.

Finalidade da macro

  • Mostrar a próxima etapa da operação.
  • Separar ações da Nomade e ações da clínica.
  • Definir prioridades do ciclo atual.
  • Evitar demandas fora de ordem.
  • Mostrar o que está aguardando dados.
  • Conectar relatório, pendências e roadmap.

Tipos de próximos passos

  • Criar nova página.
  • Ativar nova campanha.
  • Manter teste em andamento.
  • Otimizar campanha ativa.
  • Negativar termos ruins.
  • Ajustar script de atendimento.
  • Corrigir cadastro.
  • Treinar equipe.
  • Gravar vídeo.
  • Revisar resultados do próximo ciclo.

Classificação recomendada

  • Agora: ação prioritária imediata.
  • Depois: ação planejada para próximo ciclo.
  • Aguardando dados: não mexer antes de medir.
  • Depende da clínica: bloqueado até execução interna.
  • Depende de orçamento: requer aprovação financeira.
  • Depende de freelancer: requer demanda de produção.

Modelo de próximos passos

Prioridade Ação Responsável Condição Status
Agora Manter teste das primeiras macros até completar ciclo mínimo. Nomade Aguardar dados suficientes. Em andamento
Agora Corrigir campos obrigatórios de cadastro. Admin da clínica Telefone e origem precisam ser obrigatórios. Pendente
Depois Criar nova página para eixo de segunda opinião. Nomade / Freelancer Aprovar briefing e orçamento, se houver produção externa. Planejado
Aguardando dados Alterar estrutura da página de mau hálito. Nomade Não alterar antes de leitura mínima. Aguardando
Depende da clínica Gravar vídeo curto do profissional para páginas prioritárias. Profissional / Admin Agendar gravação. Pendente

Regra de prioridade: próximos passos devem respeitar estratégia, dados e pendências reais. A operação não deve pular etapas por ansiedade ou opinião isolada.

Fechamento da Parte 3

A Parte 3 definiu as 30 macros de acesso do cliente. Essas páginas formam o ambiente que o dono, administrador e equipe da clínica podem usar para acompanhar a operação, entender resultados, executar processos, cumprir pendências e manter alinhamento com a Nomade.

Resumo das 30 macros de acesso do cliente

  1. Painel Principal da Clínica.
  2. O que a Nomade está fazendo.
  3. Estratégia Aprovada.
  4. Eixos de Crescimento.
  5. Landing Pages da Clínica.
  6. Campanhas Ativas.
  7. Relatório de Resultados.
  8. Pendências da Clínica.
  9. Recomendações da Nomade.
  10. Gargalos Identificados.
  11. Manual de Atendimento.
  12. Manual de Cadastro.
  13. Manual de CRM.
  14. Manual de Follow-up.
  15. Manual de Confirmação de Consulta.
  16. Manual de Agendamento.
  17. Manual de Uso Mínimo do ERP.
  18. Solicitações para Nomade.
  19. Aprovação de Demandas e Orçamentos.
  20. Biblioteca de Arquivos da Clínica.
  21. Agenda de Reuniões.
  22. Registro de Decisões.
  23. Regras da Operação.
  24. Responsáveis da Clínica.
  25. Indicadores da Equipe.
  26. Checklist Semanal da Clínica.
  27. Checklist Diário da Recepção.
  28. Área de Treinamento.
  29. Histórico de Relatórios.
  30. Próximos Passos.

Síntese final: a Área do Cliente não serve para expor todo o bastidor da Nomade. Ela serve para dar clareza, orientar execução, registrar responsabilidades, mostrar resultados e manter a clínica comprometida com o crescimento.

Fim da Parte 3 — Macros de Acesso do Cliente. A próxima etapa é a Parte 4: Macros por Dor / Eixos de Campanha.

Parte 3E — Macros de acesso do cliente

Reuniões, decisões, regras, responsáveis e indicadores da equipe

Este bloco organiza as macros 21 a 25 da área do cliente: Agenda de Reuniões, Registro de Decisões, Regras da Operação, Responsáveis da Clínica e Indicadores da Equipe. Essas páginas ajudam a manter governança, alinhamento e clareza sobre quem decide, quem executa e como a operação será acompanhada.

Macro Cliente 21 — Agenda de Reuniões

Esta página organiza as reuniões entre Nomade, dono, administrador e demais pessoas autorizadas da clínica. O objetivo é evitar conversas soltas, alinhar prioridades e manter histórico claro sobre o que foi tratado em cada encontro.

Finalidade da macro

  • Registrar reuniões realizadas e futuras.
  • Definir pauta antes da reunião.
  • Registrar participantes.
  • Documentar decisões e pendências.
  • Evitar perda de contexto.
  • Manter o cliente ciente do próximo ciclo de análise.

Campos recomendados

  • Data da reunião.
  • Horário.
  • Participantes.
  • Objetivo da reunião.
  • Pauta principal.
  • Assuntos tratados.
  • Decisões tomadas.
  • Pendências geradas.
  • Responsáveis.
  • Próxima reunião.

Tipos de reunião

  • Reunião de diagnóstico.
  • Reunião de implantação.
  • Reunião de ativação de campanhas.
  • Reunião de análise de resultados.
  • Reunião de gargalos operacionais.
  • Reunião de aprovação de novas frentes.
  • Reunião extraordinária.

Modelo de agenda de reuniões

Data Tipo Pauta Participantes Status
05/03 Implantação CRM, páginas iniciais, responsáveis e pendências. Nomade, dono, admin Realizada
20/03 Análise de resultados Primeiros dados de campanha e gargalos de atendimento. Nomade, dono, admin Agendada
10/04 Otimização Decidir continuidade, pausa ou ajuste das primeiras macros. Nomade, dono Prevista

Regra de reunião: reunião sem pauta e sem registro tende a virar conversa solta. Toda reunião relevante deve gerar decisões, pendências ou próximos passos documentados.

Macro Cliente 22 — Registro de Decisões

Esta página registra decisões importantes tomadas ao longo da operação. Ela evita dúvidas futuras, reduz desalinhamento entre sócios e cria histórico sobre o motivo de cada escolha estratégica ou operacional.

Finalidade da macro

  • Documentar decisões importantes.
  • Registrar motivo de cada decisão.
  • Evitar mudança de narrativa no futuro.
  • Registrar quem foi informado ou responsável.
  • Proteger ciclos de teste contra alterações sem critério.
  • Alinhar dono, admin e equipe.

Decisões que devem ser registradas

  • Início de nova campanha.
  • Pausa de campanha.
  • Criação de nova página.
  • Alteração de verba.
  • Manutenção de teste de baixo volume.
  • Aprovação de freelancer.
  • Correção de processo interno.
  • Definição de responsável.
  • Mudança de prioridade.
  • Encerramento de uma macro.

Campos recomendados

  • Data da decisão.
  • Decisão tomada.
  • Motivo.
  • Dados considerados.
  • Responsável pela execução.
  • Pessoas informadas.
  • Prazo.
  • Status.
  • Observações.

Modelo de registro de decisões

Data Decisão Motivo Responsável Status
12/03 Manter campanha de mau hálito por ciclo mínimo. Baixo volume esperado, mas potencial de lead qualificado e tratamento derivado. Nomade Em teste
15/03 Corrigir padrão de cadastro. Identificados cadastros sem telefone e com dados incompletos. Admin da clínica Pendente
18/03 Priorizar vídeo do especialista nas páginas por dor. Dores sensíveis exigem confiança e autoridade pessoal. Profissional / Nomade Planejado

Decisão registrada protege a operação. O que foi decidido com critério não deve ser alterado depois por memória, ansiedade ou opinião isolada.

Macro Cliente 23 — Regras da Operação

Esta página apresenta as regras de funcionamento que o cliente, administrador e equipe precisam conhecer. Ela deixa claro como a Nomade trabalha, como testes são conduzidos, como solicitações são tratadas e quais responsabilidades permanecem com a clínica.

Finalidade da macro

  • Alinhar expectativas desde o início.
  • Evitar interferência por achismo.
  • Definir como pedidos serão avaliados.
  • Separar responsabilidade da Nomade e da clínica.
  • Reduzir conflito entre sócios ou equipe.
  • Proteger ciclos de teste e análise de dados.

Regras técnicas

  • A Nomade conduz decisões técnicas.
  • Opiniões são ouvidas, mas decisões são orientadas por dados.
  • Testes precisam respeitar ciclo mínimo de leitura.
  • Alterações por gosto pessoal não são automáticas.
  • Campanhas e páginas não devem ser alteradas sem critério técnico.
  • Solicitações podem ser aprovadas, recusadas ou postergadas.

Regras operacionais

  • A clínica deve usar o CRM conforme combinado.
  • Leads precisam ter origem e status atualizados.
  • A clínica deve responder leads com agilidade.
  • Cadastro precisa seguir padrão mínimo.
  • Follow-up deve ser registrado.
  • O responsável interno deve acompanhar pendências.

Regras de escopo

  • A Nomade não substitui o ERP da clínica.
  • A Nomade não assume gestão administrativa interna.
  • A Nomade não cobra funcionários diretamente.
  • Produções extras são orçadas separadamente.
  • Freelancers são acionados sob demanda.
  • Verba de mídia é separada da mensalidade da Nomade.

Regras de responsabilidade

  • A Nomade mede, orienta e reporta.
  • A clínica executa os processos internos.
  • O admin ou dono cobra a equipe.
  • O fornecedor do ERP responde pelo suporte do sistema.
  • O resultado depende do funil completo.
  • Gargalos internos precisam ser corrigidos pela clínica.

Regra central: a clínica pode opinar. A Nomade decide tecnicamente. Trabalhamos com hipótese, teste, dados e lógica — não com emoção, percepção ou achismo.

Macro Cliente 24 — Responsáveis da Clínica

Esta página define quem responde por cada área dentro da clínica. A Nomade precisa saber quem é o ponto de contato principal, quem aprova, quem executa, quem responde pelo atendimento e quem recebe gargalos operacionais.

Finalidade da macro

  • Evitar múltiplas ordens e mensagens desencontradas.
  • Definir responsável principal da relação com a Nomade.
  • Organizar quem executa cada processo.
  • Definir quem aprova orçamentos e decisões administrativas.
  • Facilitar cobrança interna pela própria clínica.
  • Evitar que a Nomade vire gestora direta de funcionários.

Responsáveis que devem ser definidos

  • Dono ou contratante principal.
  • Administrador indicado.
  • Responsável por aprovações financeiras.
  • Responsável pelo atendimento/recepção.
  • Responsável pelo CRM.
  • Responsável pelo ERP.
  • Responsável por envio de fotos, vídeos e materiais.
  • Responsável por confirmação de consultas.
  • Responsável por follow-up.

Modelo de matriz de responsáveis

Área Responsável Função Contato
Contratante Nome do dono Decisões de negócio, contrato e prioridade estratégica. WhatsApp / e-mail
Administração Nome do admin Receber pendências, gargalos e recomendações operacionais. WhatsApp / e-mail
Atendimento Nome da recepção Responder leads, atualizar CRM e conduzir agendamentos. WhatsApp interno
ERP Nome do responsável Acionar suporte, corrigir campos e orientar uso interno. E-mail / suporte
Materiais Nome do responsável Enviar fotos, vídeos, documentos e informações institucionais. WhatsApp / drive

A Nomade não deve operar em meio a múltiplas vozes sem responsável definido. Toda clínica precisa indicar quem centraliza comunicação, aprovações e pendências.

Macro Cliente 25 — Indicadores da Equipe

Esta página mostra indicadores ligados à execução da equipe da clínica. O objetivo não é expor ou constranger funcionários, mas dar ao dono ou administrador uma visão clara sobre pontos que impactam conversão.

Finalidade da macro

  • Acompanhar se leads estão sendo respondidos.
  • Verificar se CRM está atualizado.
  • Medir cadastros incompletos.
  • Identificar leads sem follow-up.
  • Acompanhar confirmação de consultas.
  • Dar insumos para o administrador corrigir a operação.

Indicadores recomendados

  • Tempo médio de primeira resposta.
  • Leads sem resposta.
  • Leads sem status.
  • Leads sem origem.
  • Cadastros incompletos.
  • Follow-ups pendentes.
  • Consultas não confirmadas.
  • Faltas sem remarcação.
  • Orçamentos sem acompanhamento.
  • Motivos de perda não registrados.

Como interpretar

  • Indicador ruim não deve virar ataque pessoal.
  • Indicador ruim aponta processo a corrigir.
  • O admin da clínica conduz cobrança interna.
  • A Nomade reporta o gargalo e o impacto.
  • Correções devem ser registradas como pendências.
  • Recorrência do erro deve ser levada ao dono.

Modelo de indicadores da equipe

Indicador Resultado Impacto Ação recomendada
Leads sem status 9 no período Impede leitura do funil e follow-up. Atualização diária obrigatória.
Cadastros incompletos 4 casos identificados Prejudica confirmação, reativação e análise de origem. Aplicar manual de cadastro e revisar campos obrigatórios.
Consultas não confirmadas 6 no período Aumenta risco de falta e perda de agenda. Executar confirmação 24h antes.
Follow-ups pendentes 12 oportunidades Leads pagos podem ser perdidos sem nova tentativa. Rodar rotina D+1, D+3 e D+7.

Regra de postura: a Nomade não cobra funcionários diretamente. A Nomade mede, aponta e reporta. O responsável interno da clínica conduz a cobrança e a correção do processo.

Fechamento da Parte 3E

Este bloco detalhou as macros 21 a 25 da área do cliente: Agenda de Reuniões, Registro de Decisões, Regras da Operação, Responsáveis da Clínica e Indicadores da Equipe. Essas páginas fortalecem governança, alinhamento e responsabilidade interna.

Próximo bloco: Parte 3F — Checklist Semanal da Clínica, Checklist Diário da Recepção, Área de Treinamento, Histórico de Relatórios, Próximos Passos e fechamento da Parte 3.